Enquanto assiste a duas crianças na noite de Halloween, uma babá encontra uma velha fita VHS na sacola de doces ou travessuras das crianças. A fita apresenta três contos de terror, todos ligados por um palhaço assassino. À medida que a noite avança, coisas estranhas começam a ocorrer na casa. Não demora muito para que a babá descubra a terrível verdade… O palhaço maníaco está lentamente abrindo caminho para a realidade dela.

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